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套白条找商家,终于找到靠谱的商家2022已更新(今日/看点)

     2022-09-16 20:13:47     0   

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光伏产业是2022年不可忽视的“一道光”,照亮了整个能源赛道。

过去10年,光伏是度电成本下降最快的能源品种。由中国企业主导的技术创新下,光伏发电度电成本10年间累计下降近90%。中国光伏行业持续保持产业规模全球第一、生产制造全球第一、技术水平全球第一的领跑地位。

光伏产业的爆发式增长,带来的是上下游产业蓬勃发展,尤其是光伏热场部件、金刚线等耗材的产能扩张一波接着一波,来势十分迅猛。

同时,关于市场产能扩张之后,行业同质化竞争加剧的不同声音也此起彼伏。

光伏性价比提升引爆市场需求

“双碳”战略下,光伏产业迎来新一轮爆发式增长。2021年,我国光伏发电新增装机容量达5493万千瓦,同比增长14%;2022年上半年,全国光伏发电新增装机3088万千瓦,其中光伏电站1123万千瓦、分布式光伏1965万千瓦。

景气度通常与行业需求画等号,景气度高,意味着行业需求旺盛,下游终端企业“货不愁卖”。为了跟随竞争对手步伐,部分光伏企业开始布局全产业链,加入扩产能大潮。上机数控(603185.SH)、隆基绿能(601012.SH)、京运通(601908.SH)等光伏上市公司近期纷纷宣布扩产计划,投资金额从50亿元到150亿元不等。

随着光伏产业的倍速发展,热场部件、金刚线等光伏耗材需求也进入客户催单凶猛阶段和全面开工、产能提速阶段。

以光伏热场碳、碳部件市场的龙头金博股份(688598.SH)为例,光伏热场碳、碳产品是金博股份主要收入来源,公司目前市占率超30%,位居全行业第一。从营收结构来看,公司光伏业务占比在2017—2021年间均超95%。

“现在光伏部件产能扩张与光伏产业发展是强相关关系。”8月中旬,金博股份董事、总经理王冰泉接受《中国经济周刊》记者采访时表示,2021年,公司生产的光伏耗材催单情况非常严重,今年耗材催单情况稍微好一点,这主要得益于公司产能下半年有较大释放。

据王冰泉介绍,从2019年到2021年底,金博股份光伏热场耗材的产能增长了10倍左右,上市两年多,公司已经实现业绩6倍增长、利润9倍增长。

王冰泉坦言,2018年开始,光伏发电项目逐步下调或取消补贴,光伏成为完全靠市场驱动的产业。补贴取消以后,市场各方开始算经济账,光伏产品性价比不断提高,获得了市场客户认可,光伏装机的市场需求一下子就爆发了。当前中国光伏市场完全不同于之前靠补贴过日子的产业格局。

在王冰泉看来,“从公司角度来看,我们不希望看到热场耗材长期处于供不应求的局面,紧平衡状态对公司发展是比较合理的”。

同为光伏耗材的金刚线产能也迎来大扩张。金刚线是光伏硅片切片过程中的重要耗材。在光伏上,金刚线主要用于硅片切割(包括截断和切片,切片为主),其切割性能直接影响硅片质量及电池效率。据悉,光伏目前已成为金刚线最大的应用市场,占总需求量90%以上。

随着隆基绿能、通威股份(600438.SH)等光伏巨头的扩产,金刚线的市场需求被拉动。

例如,今年上半年,宇晶股份(002943.SZ)金刚线产品实现营业收入7985.42万元,较上年同期上升 106.93%,主要客户包括晶科能源(688223.SH)、赛维、京运通、协鑫光伏、高佳太阳能、福旭科技等光伏行业企业。

8月初,金刚线概念股岱勒新材(300700.SZ)董秘周家华接受《中国经济周刊》记者采访时表示:“现在一些客户提出加金刚线订单量,我们是不敢放开手接订单的。产能每个月都在增加,设备调试出来立马就正式生产。6月底产能已达到120万公里,7月份产能预计达到140万公里。”

一年间,岱勒新材的金刚线产能从不到30万公里/月已提升到120万公里/月以上。按照计划,2023年一季度金刚线产能释放将突破300万公里/月。

周家华心中有一本金刚线的产能账,公司第一大客户每个月的金刚线需求是200万公里,假如给公司100万公里的订单需求,公司产能做这一家订单需求就吃饱了,所以“扩产”也成了金刚线行业的主旋律之一。

供需紧张的背后,是持续火热的光伏行业带来的需求放量。1GW(光伏装机容量的单位,为1000兆瓦)光伏需要50万~60万公里的金刚线需求,周家华预测,全国今年保守估计生产光伏电池所需的硅料产能将近300GW,那么就意味着,用于硅片切割的金刚线市场需求至少1.5亿公里。

中金对光伏产业2022年下半年行情分析称,光伏产业利润再分配、技术迭代带来主产业链投资机会。硅片辅材方面,热场去库存、价格竞争基本见底,随着硅料放量,我们看好该行业下半年有望实现供需边际改善。金刚线由于硅料超预期涨价,细线化进程持续推动,拉动行业供需持续景气。

光伏产能的过剩之忧

根据隆基能源研究院的预测,到2030年,全球新增光伏装机需要达到1500GW~2000GW,这一装机规模相当于2021年新增装机量的10倍。

同时,光伏行业格局是专业化厂商与一体化厂商并存发展,随着隆基绿能、晶澳科技(002459.SZ)、晶科能源重金扩充光伏一体化产能,市场对光伏产能过剩危机的担忧也在上升。

对于光伏行业产能的快速扩张,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华公开表示,需要警惕部分环节的产能过剩,以及产能扩张之后的行业同质化竞争加剧问题。

产能过剩之忧似乎就在眼前。8月19日,光伏板块迎来了久违的大跌。天合光能(688599.SH)、隆基绿能、晶澳科技3只龙头股市值合计蒸发超800亿元。

市场机构分析称,随着硅料及电池领域的双龙头通威股份积极扩产以打“价格战”的手段切入组件赛道,其打通下游产业,向光伏一体化迈出重要一步,这对组件龙头隆基绿能、晶澳科技、晶科能源形成不小压力。

光伏龙头向一体化产业迈进引发行业关注,采访中,多位光伏产业人士对《中国经济周刊》记者谈及光伏产能过剩问题时,都比较乐观,看好光伏产业未来的潜力和空间。

“光伏产能释放无非把成本降得更低一些,量的问题可以让市场自己去调节。”谈及光伏产业的产能过剩问题,王冰泉认为,光伏产能扩张后,意味着市场需求提升了,这会传导到市场,进一步降低产业链成本,对行业发展不完全是坏事。不用过分担心光伏产业的周期和产能过剩问题。毕竟,中国的光伏产业需求和成本负相关,成本越低需求越高,二者具有弹性关系。

“光伏是高度市场化的产业,扩产能的企业不见得每家都能活下去,经过市场大浪淘沙、行业洗牌,真正有竞争力的光伏企业才能活下来。”周家华认为,2018年光伏产业政策逐步结束补贴后,洗掉了很多小光伏企业。现在光伏企业龙头具有成本优势和技术优势。加上光伏产业空间很大,目前光伏产能远远低于光伏的未来市场空间。

  14年与140亿:首家民企探路抽水蓄能的筹备清单 | 海斌访谈   “无数的迂回曲折,那么多的沟沟坎坎”   “感慨万千”。   协鑫能科董事长朱钰峰评价建德抽水蓄能项目时说。   等待了七年之后,协鑫浙江建德抽水蓄能电站在9月15日得以开工。这一项目投资140.5亿,是华东地区最大的抽水蓄能项目。   政策近年来鼓励发展抽水蓄能,不过这些项目多由电网企业推动,协鑫是第一家吃螃蟹的民营企业。抽水蓄能项目投资规模巨大,回报周期很长,激发更多民营企业的参与热情显非易事。   两个七年   “无数的迂回曲折,那么多的沟沟坎坎,”朱钰峰在建德抽水蓄能项目开工现场说。   协鑫能科投资的这座抽水蓄能电站位于浙江省建德市的富春江畔,由上水库、下水库和输水发电系统等部分构成。电站上水库位于富春江上游左岸、乌龙山最高峰北坡的山顶谷地;下水库则利用已建的富春江水库,输水发电系统位于上、下库之间的山体内。   抽水蓄能电站的工作原理并不复杂。抽水蓄能电站具有上、下两个水库,在用电低谷时,用电将山下水库的水抽到山上,在用电高峰时,放水发电,能够有效保障电网安全稳定运行,提高火电机组发电效率,有利于风电、光伏等新能源消纳。   在前期,抽水蓄能的项目难点在于要符合国家规划、景区规划,以及设计方案满足环保要求。   协鑫七年前接手这一项目的时候,朱钰峰没有预料到会耗时如此之久,项目才得以实质性推进。以至于他在项目开工现场表示“无比欣慰,又感慨万千”。   这座电站占地面积约161.44公顷,规划建设6台40万千瓦抽水蓄能机组,总装机容量240万千瓦。它是华东最大规模的抽水蓄能电站,也是建德市历史上投资最大的项目。   建德项目的施工,需要另一个七年。承建方中国电建需要在上下水库之间的山体内打通三条隧道,以供上下水和发电机组安装。从现在到第一台机组安装完成,需要60个月,协鑫能科估计项目完全投产要到2029年的时候。   投产后的项目将一定程度满足浙江能源削峰填谷的需要。   建德抽水蓄电电站距离杭州市100公里,距离上海市约260公里,地处华东电网和浙江省用电负荷中心附近。浙江、上海以及江苏构成的长三角,是中国经济最繁荣的地区,对电力的需求远超其他省份。与此同时,长三角当地电力供给明显不足。   “我省是能源消费大省、能源资源小省。2021年,我省能源消费总量超2.67亿吨标准煤,电力消费量超5500亿千瓦时,最大电力负荷已超过1亿千瓦。但我省能源自给率只有15%左右,火电发电量仍超全省发电量70%,电力峰谷差超3000万千瓦。”浙江省能源局局长周卫兵表示:“能源自给率低、化石能源比重大和峰谷差大等是我省能源行业亟待解决的重大问题。”   浙江省将发展抽水蓄能,作为能源转型的手段之一。据《浙江省能源发展“十四五”规划》,浙江加快推进抽水蓄能电站建设,开工抽水蓄能电站1000万千瓦以上,到2025年,抽水蓄能电站装机达798万千瓦以上。   激发民企   中国正在寻求快速的能源市场转型,大型的光伏、水电等项目备受青睐。不过这些新能源项目有一些显著缺点。比如风光发电受到地理位置和气候的限制,发电量不稳定易冲击电网;风光发电量最大的地区,往往并非用电量大的经济省份。   这也造成弃风弃电现象难以根绝。   评级机构惠誉对于第二季度电力市场的回顾性研究显示:“由于受电省份用电量下降,而储能应用覆盖率仍然较低,用电需求疲软叠加大型可再生能源基地项目装机规模迅速扩大导致5月弃风率升至5.3%。”   储能可部分解决这些问题。国家能源局在其发布的《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》中表示,抽水蓄能是当前技术最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的电力系统绿色低碳清洁灵活调节电源,与风电、太阳能发电、核电、火电等配合效果较好。   中国的抽水蓄能发展始于20世60年代后期的河北岗南电站。目前我国已投产抽水蓄能电站总规模3249万千瓦,主要分布在华东、华北、华中和广东;在建抽水蓄能电站总规模5513万千瓦,约60%分布在华东和华北。中国已建和在建抽水蓄能规模均居世界首位,它也是国内主要的储能方式。   不过抽水蓄能项目,多是在国家电网和南方电网内部运转,作为其削峰填谷的手段。民营企业往往退避三舍。国家能源局在《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》中评价说:“市场化获取资源不足,非电网企业和社会资本开发抽水蓄能电站积极性不高。”   麦肯锡一位合伙人接受第一财经采访时表示:“储能是光伏和其他间歇性新能源长期高速增长的瓶颈,目前主要原因是电力市场获益机制未理顺、储能成本较高,使得社会资本投资经济性较低。”   “目前没有可借鉴的民营企业,我们就是第一次吃螃蟹的。”浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司总经理刘宝玉接受第一财经采访时表示。这意味着协鑫建德抽水蓄能项目得自己摸索如何精打细算地节约成本,并寻找一切有助于盈利的方式。   据第一财经记者了解,根据目前的电价机制,协鑫能科测算建德抽水蓄能项目约22年能够收回投资成本。   国内正在推动抽水储能项目大发展。国家能源局出台的《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》显示,到2025年,抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上;到2030年,投产总规模1.2亿千瓦左右。比照当下的投产规模,需要三年内倍增,八年内增长约四倍。   这样大规模的投资,如何激发社会资本参与?   “为了支持以新能源为主的新型电力系统,需要进一步改革电力体制机制。”上述麦肯锡合伙人表示:“比如,用市场来引导电力价格,激发用户侧的潜力,让电力机制反映供求关系和资源的稀缺性等。”   对于中国的能源政策决策者,以及身处其中的企业,抽水蓄能项目的推进必然是一个“干中学”的过程。   “回想我们电力行业,政策在推出来以后,执行政策过程中遇到问题或者遇到一些不利因素,会慢慢地完善。”刘宝玉对第一财经表示:“我们现在到投产还有接近七年时间,等到投产那一天,相信电价政策会比较完善,比较划算。” .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .【新闻】

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